炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 提供顺风车、智慧出租车服务的嘀嗒出行(02559.HK)，于今日(6月20日)起至下周二(6月25日)招股，预计2024年6月28日在港交所挂牌上市，中金公司、海通国际、野村国际联席保荐。嘀嗒出行，计划全球发售3909.10万股(占发行完成后总股份的3.93%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎5.00~7.00港元之间，每手500股，最多募资约2.74亿港元。假设每股发售价6.00港元(发售价范围中位数)，假设超额配股权未获行使，嘀嗒出行预计上市总开支约8739万港元，包括11%的包销佣金、4%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。嘀嗒出行是次IPO，募资净额约1.47亿港元(按发售价中位数计)：约50.0%将用于主要通过用户奖励计补贴、线上广告活动、线下推广及宣传活动扩大用户群并加强营销及推广计划；约35.0%将用于提升技术能力及升级安全机制；约15.0%将用于提升变现能力，包括扩大智慧出租车服务地理覆盖范围、探索庞大用户群寻求变现的机会。嘀嗒出行是次IPO，中金公司、海通国际、野村国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，民银证券为其联席全球协调人，其他包销商包括农银国际、中银国际、建银国际、招银国际、中国银河国际、工银国际、老虎证券、富途证券、利弗莫尔证券。根据招股书披露，嘀嗒出行在上市后的股权架构中，控股股东5brothers Limited可控制66.39%的投票权，包括其自身持股32.25%，以及代理投资者赋予的约34.14%的投票权。* 5brothers Limited是五位联合创始人共同控股公司，五位联合创始人宋中杰先生、李金龙先生、朱敏先生、李跃军先生、段剑波先生，分别持有5brothers Limited的60.44%、10.64%、10.64%、10.64%、7.66%。* 代理投资者包括：IDG China VentureCapital Fund IV, L.P.、IDGChina IVInvestors L.P.、Eastnor Castle Limited、Bitauto Hong KongLimited、NBNW InvestmentLimited、Leap ProfitInvestment Limited、Smart CanvasInvestment Limited及Star CelestialHoldingsLimited湖北长江蔚来新能源产业发展基金(蔚来资本基金I)通过Leap Profit Investment Limited持股16.99%；IDG通过IDG CHINA VENTURE CAPITAL FUND IV、IDG CHINA IV INVESTORS L.P，分别持股8.89%、1.14%；崇德投资，通过Eastnor Castle持股7.00%；EVE ONE (蔚来资本基金II)，通过SMART CANVAS INVESTMENT持股4.06%；蔚来资本基金II的普通合伙人NIO Capital通过STAR CELESTIAL HOLDINGS持股0.12%；腾讯(00700.HK)最终控制的易车控股(BITA)通过Bitauto Hong Kong持股4.85%；NBNW Investment(李斌先生家族信托控制)持股2.03%；肖蓉女士通过BothWealth Fund持股2.05%；高瓴资本通过HH SPR-IV Holdings持股4.06%；京东集团(09618.HK，JD)通过Sumptuous Canna持股4.06%；携程(TCOM)通过Ctrip Investment Holding持股2.80%；Trustbridge Partners持股1.40%；Lupin Capital Fund I L.P.通过Lupin 2 Co持股1.37%；国创中鼎通过杭州铭杉持股1.02%；Moussedragon持股0.36%；员工持股平台持股1.61%；其他公众股东持股3.93%。嘀嗒出行，作为一家技术驱动的出行平台，旨在创造更多的交通运力，同时减少对环境的影响。公司通过嘀嗒出行App运营顺风车平台，共享私人乘用车闲置车座，并通过公司的智慧出租车服务来提高出租车的运力利用率及改善用户体验。根据弗若斯特沙利文报告，于2023年按交易总额、顺风车搭乘次数计算，嘀嗒出行在中国顺风车平台排名第二，市场份额分别约31.8%、31.0%。于2023年按出租车网约搭乘次数计算，嘀嗒出行在中国出行平台中排名第四。嘀嗒出行招股书链接：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0620/2024062000016_c.pdf版权声明：所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者、微信ID，否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。更多香港上市、美国上市等境外IPO资讯，敬请浏览：www.ryanbencapital.com